1. 전 세계 GPU 컴퓨팅 부족 심화, H100 임대 가격 반년 만에 40% 급등
업계 분석 기관 SemiAnalysis 데이터에 따르면, NVIDIA H100 GPU의 1년 임대 가격은 2025년 10월 GPU당 시간당 1.70달러에서 2026년 3월 2.35달러로 약 40% 상승했습니다. 주문형 컴퓨팅 파워는 전 품목이 매진되었으며, 시장에서는 2026년 초 GPU 컴퓨팅 파워를 찾는 것이 "막판 비행기 표를 구하는 것과 같다"고 비유하고 있습니다.
2. Blackwell 시리즈 공급 부족, 신규 클러스터 구축 납기 2026년 중순으로 연장
NVIDIA의 새로운 Blackwell 시리즈 GPU도 공급 부족에 직면하여 납기가 2026년 6~7월까지 늘어졌으며, 8~9월 가동분의 모든 용량도 이미 선예약되었습니다. 더욱 주목할 점은 에너지 효율이 높은 차세대 칩이 구형 H100의 가격을 하락시키지 못했으며, Hopper 아키텍처 GPU에 대한 수요는 오히려 지속적으로 강세를 보이고 있다는 것입니다.
3. 중국 AI 서버 시장 지형 역전, NVIDIA 점유율 55%로 하락
2026년 4월 3일 발표된 시장 데이터에 따르면, 중국 칩 제조사들이 국내 AI 서버 시장의 41%를 차지하고 있으며, NVIDIA의 중국 시장 점유율은 제재 전 95%에서 55%(약 220만 개 GPU)로 급락했습니다. 화웨이가 중국 칩 제조사 중 선두를 달리며 약 81만 2천 개의 AI 칩(약 20% 시장 점유율)을 납품했습니다.
4. 국산 GPU 업체 2025년 실적 발표, 추론 시나리오가 핵심 수익 동력으로 부각
Moore Threads, M-Thread, Biren Technology, Iluvatar CoreX 등 4개 국산 GPU 업체의 2025년 매출은 모두 크게 증가했지만, 여전히 집단 적자를 기록했습니다. M-Thread의 매출이 16억 4,400만 위안으로 가장 높았고, Moore Threads는 15억 600만 위안을 기록했습니다. 추론이 핵심 수익 동력이 되었는데, M-Thread의 추론 GPU 보드 판매량은 전년 대비 866.02% 증가했고, Iluvatar CoreX의 추론 제품 매출은 전년 대비 238.2% 증가했습니다.
5. 중국 공업정보화부, 보편적 컴퓨팅 파워 특별 조치 발표, '컴퓨팅 뱅크/마켓' 국가 전략으로 격상
2026년 4월 2일, 중국 공업정보화부는 '중소기업 발전 지원을 위한 보편적 컴퓨팅 파워 특별 조치'를 발표하여 컴퓨팅 뱅크와 컴퓨팅 마켓 개념을 국가 전략으로 격상시켰습니다. 이는 중국 컴퓨팅 산업이 자원 풀링, 지역 간 스케줄링, 보편적 거래의 새로운 단계에 진입했음을 의미합니다. 컴퓨팅 파워는 더 이상 '중자산 직접 구매'가 아닌, 수도(水電)처럼 저장하고 인출하며 사용한 만큼 지불하는 방식이 되었습니다.
6. 전국 대학 최초의 GPGPU 천 카드 클러스터, 퉁지대학교에 곧 구축
Hygon과 퉁지대학교가 공동으로 구축하는 전국 대학 최초의 GPGPU 천 카드 컴퓨팅 클러스터가 5월에 정식 가동됩니다. AI4S(AI for Science), AI4E(AI for Engineering) 등 고성능 컴퓨팅 시나리오를 대상으로 합니다. Hygon은 대학 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 위해 '탄력적 컴퓨팅 파워, 하드웨어 보안, 진정한 호환성' 솔루션을 제안했습니다.
7. NVIDIA, MLPerf 추론 벤치마크에서 또 신기록, 소프트웨어 에코시스템이 핵심 해자( moat)로 부각
NVIDIA는 최신 MLPerf 추론 벤치마크에서 여러 기록을 세우며, 단순한 GPU 칩 벤더를 넘어 CUDA, NVLink 상호 연결, Dynamo 추론 프레임워크 등 소프트웨어 혁신으로 구성된 플랫폼 전략으로 전환하고 있음을 강조했습니다. 2026 회계연도 전체 매출은 2,159억 달러(전년 대비 6.5% 증가), 데이터센터 사업 매출은 1,937억 달러를 기록했습니다.
8. 한국 FuriosaAI, 2세대 AI 추론 칩 'Renegade' 발표, 고에너지 효율 강조
한국 AI 칩 기업 FuriosaAI가 2세대 AI 추론 칩 'Renegade(RNGD)'를 발표했습니다. 이 칩은 TSMC 5나노 공정으로 제조되었으며, TDP는 약 180와트입니다. NVIDIA RTX Pro 6000 대비 데이터센터 총소유비용(TCO)을 약 40% 절감하고, 동시 사용자 처리 능력은 7.4배에 달합니다. 회사는 올해 약 4,000개의 칩을 양산했으며, 삼성SDS는 7월에 이 칩을 기반으로 한 NPU 구독 서비스를 출시할 계획입니다.
9. 병행과학기술(Parallel Tech), 1억 4,800만 위안 이상의 컴퓨팅 인프라 구매 예정
4월 3일, 병행과학기술은 쯔광소프트웨어로부터 스위치 등 네트워크 장비를 1억 200만 위안 이내로, 베이징유웨이신퉁으로부터 GPU 컴퓨팅 서버를 4,624만 위안 이내로 구매할 계획이라고 공시했습니다. 이는 GPU 공급 부족 상황에서 국내 컴퓨팅 서비스 제공업체가 컴퓨팅 인프라 구축을 가속화하는 전형적인 사례입니다.
10. 탈중앙화 컴퓨팅, 나스닥에서 최초로 기관 수준의 시장 반응 일으켜
나스닥 상장사 Axe Compute(AGPU)가 연간 실적 전화 회의를 열고, 탈중앙화 GPU 인프라를 기반으로 기관 투자자에게 완전한 재무 데이터를 공개한 최초의 상장사가 되었습니다. 그 기반 컴퓨팅 파워는 Aethir의 탈중앙화 GPU 네트워크에서 제공됩니다. 실적 발표 후 AGPU 주가는 하루 최대 152% 상승했고, 일일 거래량은 3억 달러를 초과했습니다. 이는 탈중앙화 컴퓨팅 개념이 나스닥에서 최초로 기관 수준의 시장 반응을 일으킨 사례입니다.