1. NVIDIAのGTCでVera Rubinフルスタックプラットフォームを発表
GTC 2026において、NVIDIAはVera Rubin AIコンピューティングプラットフォームを正式に発表しました。これは単一のチップではなく、Vera CPU、Rubin GPU、Groq 3 LPUを含む7種類のチップと5種類のラック構成からなる完全なAIスーパーコンピュータシステムです。100％液冷対応で、設置時間は2時間に短縮されています。

2. NVIDIA、売上高見通しを1兆ドルに上方修正、コンピューティング需要の高さを示す
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOはGTCで極めて強気な業績見通しを示し、2025年から2027年にかけてBlackwellおよびRubinシリーズのチップにおけるコンピューティングとネットワーク分野の累計売上高が1兆ドルを超えるとの見込みを明らかにしました。これは従来の予想の2倍であり、AIコンピューティングへの強い需要を反映しています。

3. Groq LPU、NVIDIAエコシステムに統合され推論を加速
NVIDIAは昨年買収したGroqの技術を深く統合し、Vera RubinプラットフォームにGroq 3 LPU（Language Processing Unit）を導入しました。このチップはSRAMベースのオンチップメモリを採用し、低遅延デコードタスクに特化しています。GPUとの異種連携により、1兆パラメータモデルのトークンコストをBlackwellプラットフォームの10分の1まで削減することが可能です。

4. 次世代アーキテクチャ「Feynman」と宇宙コンピューティング計画を公開
NVIDIAはRubinの次世代アーキテクチャ「Feynman」を予告しました。このアーキテクチャはTSMCの1.6nmプロセスを採用し、チップレベルでの光インターコネクト技術を初めて導入します。さらに、低軌道向けに設計された「Space-1」Vera Rubinモジュールも発表され、AIコンピューティングを宇宙エッジコンピューティングへと拡張します。

5. AIインフラは「AIファクトリー」へ移行、液冷と電源ソリューションが進化
GTCでは、データセンターから「AIファクトリー」への移行の流れが明確に示されました。GPUの消費電力増加に対応するため、Vera Rubin NVL72ラックの供給電力は440KWに引き上げられ、従来モデルから60％以上向上しました。また、フアンCEOは従来型データセンターにおける液冷の浸透率が50％を超え、AIデータセンターは最終的に100％液冷化されるとの見通しを示しました。

6. 中国国内のAIサプライチェーンが高い成長性を示し、複数企業が好業績を予想
AIコンピューティング需要の急増に伴い、中国国内の関連上場企業は2025年に好調な業績を発表しました。鴻海精密工業（Foxconn Industrial Internet）は純利益が前年比51.99％増、中際旭創（Innolight）は同108.81％増、新易盛（Eoptolink）は同230％超の増益を見込んでおり、世界のAIコンピューティングサプライチェーンにおける中国の光モジュールやAIサーバー分野の重要性が浮き彫りになっています。

7. 国産GPUに進展、砺算科技が自社製品を展示
中国のGPUメーカーである砺算科技（Lishang Technology）は、3月12日に開催されたAWE 2026において、自社開発の「TrueGPU天図アーキテクチャ」を採用したGPU製品シリーズを展示し、市場展開計画を発表しました。この展示は、中国国内のGPU開発力が製品化を着実に進めていることを示しています。

8. 韓国政府、大規模GPU割り当て計画を開始、国内AIを支援
韓国科学技術情報通信部は、国内のAI能力拡大の一環として、産業界・学界・研究機関へのGPUの割り当てを開始したと発表しました。この計画では約1万基のGPUを割り当てる予定で、初回分は既に159のプロジェクトを支援しています。中小企業やスタートアップにコンピューティングリソースを提供し、リソースの集中を防ぐことを目的としています。

9. 南アフリカにアフリカ初のNVIDIA RTX Proサーバーを導入
アフリカのコンピューティングインフラに大きな進展があり、HOSTAFRICA社が南アフリカで初めての自社ホスティング型NVIDIA RTX Pro GPUサーバーを稼働開始しました。これにより、従来アフリカのチームが海外のコンピューティングリソースに依存していたことで生じていた高遅延、データ主権、外貨決済の問題が解消され、現地でのAI研究が支援されるようになります。

10. 証券各社、GTCを受けたCPO、メモリ、PCBの投資機会に注目
複数の証券会社は、GTCで示された技術ロードマップ（CPOスイッチ、高帯域幅メモリHBM、高機能PCBなど）がサプライチェーンのアップグレードを牽引するとの見解を示しています。特に、Groq LPUによるSRAM需要の拡大や、HBMによるDRAM生産能力の圧迫は、関連する半導体および基板メーカーにとって追い風になると予想されます。